Conecte su CRM/ERP con DABO AI

Bitrix24

Necesita

Pasos

1. En Bitrix24: Applications → “Developer resources” → “Other” → “Inbound webhook”.
2. Conceda el permiso “CRM”, guarde y copie la URL completa del webhook (https://…/rest/1/xxxx/).
3. En DABO elija “Bitrix24” y pegue la URL.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• La URL del webhook es en sí misma la clave: manténgala en privado.

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ERPNext / Frappe

Necesita

Pasos

1. Cree o elija un usuario de integración con los roles que necesita la IA (p. ej., Sales User, Stock User, Accounts User).
2. Abra la lista User → ese usuario → pestaña “Settings” → sección “API Access” → “Generate Keys”.
3. Copie el API Secret de la ventana emergente (solo se muestra una vez). La API Key queda visible en el formulario del usuario.
4. En DABO elija “ERPNext / Frappe” e introduzca la dirección del sitio, la API Key y el API Secret.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Funciona con Frappe Cloud y con ERPNext autoalojado.

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HubSpot

Necesita

Pasos

1. Como Super Admin en HubSpot: Settings (icono de engranaje) → “Integrations” → “Service Keys” → “Create service key”. Si no ve Service Keys: “Development” → “Legacy apps” → “Create legacy app” → “Private”.
2. Asígnele el nombre “DABO AI” y añada los scopes de lectura: crm.objects.contacts.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.owners.read, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.deals.read (más tickets, e-commerce o crm.objects.quotes.read si los usa).
3. Añada los scopes .write correspondientes solo para los tipos de registro que la IA puede proponer modificar (p. ej., crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write).
4. Cree la clave y cópiela. En DABO elija “HubSpot” y péguela.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Los importes se muestran en la moneda de la oportunidad (o en la moneda de empresa de la cuenta).

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Microsoft Dynamics 365

Necesita

Pasos

1. Microsoft Entra admin center (o Azure portal) → “App registrations” → “New registration” → nombre “DABO AI”, un solo inquilino (single tenant) → Register. Copie el Application (client) ID y el Directory (tenant) ID.
2. En la app: “Certificates & secrets” → “New client secret” → copie el Value de inmediato.
3. Power Platform admin center → Environments → su entorno → Settings → “Users + permissions” → “Application users” → “New app user” → añada la app DABO AI, elija la unidad de negocio y un rol de seguridad que pueda leer las tablas que necesita (y escribir solo donde esté permitido) → Create.
4. Copie la URL del entorno desde los detalles del entorno (p. ej., https://suorganizacion.crm.dynamics.com).
5. En DABO elija “Microsoft Dynamics 365” e introduzca los cuatro valores.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Para esta configuración de servidor a servidor no se necesita el permiso de API “Dynamics CRM user_impersonation”, y los usuarios de aplicación no requieren licencia de pago.
• Los secretos de cliente caducan: cree uno nuevo y actualice DABO antes de la fecha de caducidad.

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Odoo (17+)

Necesita

Pasos

1. Inicie sesión en Odoo con el usuario en cuyo nombre actuará DABO (idealmente un usuario dedicado con solo los permisos necesarios).
2. Haga clic en su avatar (arriba a la derecha) → “My Profile” (“Preferences” en algunas versiones) → pestaña “Account Security” → “New API Key”.
3. Introduzca una descripción como “DABO AI”, elija el periodo de validez de la clave, confirme su contraseña y copie la clave: solo se muestra una vez.
4. En DABO elija “Odoo (17+)” e introduzca la dirección de Odoo (p. ej., https://suempresa.odoo.com) y la clave de API. En Odoo 17–18 introduzca también el nombre de la base de datos y el correo electrónico de inicio de sesión.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Odoo Online (odoo.com) solo permite el acceso por API en el plan Custom.
• Cuando la clave caduque, cree una nueva y actualice la conexión.

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Pipedrive

Necesita

Pasos

1. Inicie sesión con el usuario en cuyo nombre actuará DABO: el token ve lo que ve este usuario.
2. Haga clic en su avatar (arriba a la derecha) → “Personal preferences” → pestaña “API” → copie su token de API.
3. En DABO elija “Pipedrive” e introduzca la URL de su empresa (p. ej., https://suempresa.pipedrive.com) y el token.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Cada usuario tiene un único token activo; si genera uno nuevo, DABO se desconecta hasta que actualice la conexión.
• DABO filtra hasta 2.000 registros por consulta.

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Salesforce

Necesita

Pasos

1. Recomendado: cree un usuario de integración con solo los permisos que necesita la IA.
2. Setup → Quick Find “External Client App Manager” → “New External Client App”. Asígnele el nombre “DABO AI”, introduzca un correo electrónico de contacto y Distribution State “Local”.
3. Active OAuth: cualquier URL de callback https (p. ej., https://localhost/callback), OAuth scope “Manage user data via APIs (api)” y, en Flow Enablement, marque “Enable Client Credentials Flow”. Haga clic en Create.
4. Abra la app → pestaña “Policies” → Edit → en OAuth Policies active el Client Credentials Flow y configure “Run As” con el usuario de integración → Save.
5. Pestaña “Settings” → OAuth Settings → “Consumer Key and Secret” (verifique su identidad) → copie ambos valores.
6. La URL de My Domain está en Setup → “My Domain” (p. ej., https://suempresa.my.salesforce.com). En DABO elija “Salesforce” e introduzca los tres valores.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Desde Spring ’26, Salesforce crea External Client Apps en lugar de Connected Apps; una Connected App existente con el client credentials flow también funciona.
• La IA actúa con los permisos del usuario “Run As”.

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SAP Business One

Necesita

Pasos

1. Solicite a su partner de SAP o al departamento de TI la dirección de Service Layer y un usuario de SAP Business One con permisos de lectura.
2. En DABO elija “SAP Business One” e introduzca la URL de Service Layer, la base de datos de la empresa, el nombre de usuario y la contraseña.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• Se aceptan los certificados autofirmados que usan los servidores locales (on-premise).

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Zoho CRM

Necesita

Pasos

1. Identifique su centro de datos en la barra de direcciones de Zoho CRM: crm.zoho.com → com, .eu → eu, .in → in, .com.au → com.au, .jp → jp, zohocloud.ca → ca, .sa → sa, .uk → uk, .com.cn → com.cn.
2. Abra la consola de API de ese centro de datos (p. ej., https://api-console.zoho.com, https://api-console.zoho.eu) → “Add Client” → “Self Client” → Create.
3. Pestaña “Client Secret”: copie el Client ID y el Client Secret.
4. Pestaña “Generate Code”: scope ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.fields.READ,ZohoCRM.settings.modules.READ,ZohoCRM.org.READ,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.coql.READ — duración 10 minutos — descripción “DABO AI” → Create → elija su organización de CRM → copie el código.
5. Antes de que caduque el código, en DABO elija “Zoho CRM”, seleccione el centro de datos, introduzca el Client ID, el Client Secret y el código, y haga clic en “Probar conexión” y en “Guardar”.

Datos que la IA puede leer

Conviene saber

• DABO canjea el código una sola vez por un refresh token de larga duración, que se guarda cifrado. Si edita la conexión más adelante, deje el código vacío.
• Para acceso de solo lectura, use ZohoCRM.modules.READ en lugar de ZohoCRM.modules.ALL. En cualquier caso, DABO nunca elimina registros.

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Correo del personal (cualquier proveedor)

Necesita

Pasos

1. Administrador: consola → «Usuarios y documentos» → tarjeta «Correo, calendario y archivos» → marcar «Permitir que la IA trabaje con el correo del personal» → elegir qué puede usar la IA y quién → Guardar.
2. Personal: Webchat → «🔗 Conectar cuenta de correo» → escribir su correo → «Siguiente». DABO reconoce el proveedor.
3. Microsoft 365 / Outlook / Hotmail: botón naranja «Copiar código y abrir Microsoft» → pegar el código (Ctrl+V) → iniciar sesión → Aceptar. No se escribe ninguna contraseña en DABO. La primera vez con cuentas de trabajo, Microsoft puede pedir que el administrador de Microsoft 365 se conecte primero y marque «Consent on behalf of your organization» (una vez).
4. Gmail, Yahoo, iCloud, Zoho, Yandex, QQ…: introducir una «contraseña de aplicación» (DABO muestra el enlace para crearla; requiere verificación en dos pasos). La contraseña normal no funciona con estos proveedores.
5. Correo alojado de la empresa (cPanel, DirectAdmin, Plesk, Zimbra, cualquier IMAP): introducir la contraseña del webmail. DABO encuentra los servidores; si no, abrir «Configuración del servidor (avanzado)» e introducir IMAP/SMTP según la ayuda del proveedor (a menudo mail.<su-dominio>, puertos 993 y 465).

Conviene saber

• La IA solo lee el buzón de quien pregunta. Enviar correo o crear reuniones siempre se convierte en una solicitud que esa persona debe aprobar.
• Correo de cualquier proveedor: la IA lee, busca por fecha/remitente, cuenta, lee adjuntos y redacta respuestas. Calendario: Microsoft 365/Outlook, Google y proveedores con calendario CalDAV estándar (iCloud, Yahoo, Zoho, Fastmail, cPanel, Zimbra, Nextcloud… — detectado automáticamente al conectar). Archivos: Microsoft 365 / Google. Los correos que la IA envía por correo alojado se copian en la carpeta “Enviados”.
• Carpetas, grupos, contactos y adjuntos: la IA lista carpetas/etiquetas y mueve correos a carpetas (con aprobación); lee los grupos de correo de la empresa (Microsoft 365: un administrador de TI abre una vez https://login.microsoftonline.com/<domain>/adminconsent?client_id=2ba8169e-1409-4f79-9af8-97f08f094411 → Aceptar; Google Workspace: indique el “correo del administrador de Google”; correo alojado: declare los grupos en el panel); busca contactos y grupos de contactos (Outlook, Gmail, CardDAV) y envía correos con archivos recién creados. Las cuentas Microsoft/Google conectadas antes del 2/10/2026 deben reconectarse una vez.
• Las contraseñas se cifran y se guardan solo en el servidor DABO de su empresa. Si cambia la contraseña, vuelva a conectar en «Conectar cuenta de correo».
• Si el servidor usa un certificado propio (error de certificado): pruebe otro nombre de servidor del proveedor o marque «Omitir comprobación del certificado» en avanzado (solo si confía en el servidor).

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Contraseñas de aplicación por proveedor de correo

Necesita

Pasos

1. Gmail: active la “Verificación en dos pasos” en myaccount.google.com/security → abra myaccount.google.com/apppasswords → en “Nombre de la app” escriba DABO AI → “Crear” → copie el código de 16 letras → péguelo en la contraseña en DABO.
2. Yahoo: login.yahoo.com/account/security → “Generar contraseña de aplicación” → DABO AI → copiar.
3. AOL: login.aol.com/account/security → “Generate app password” → DABO AI → copiar.
4. iCloud: active la autenticación de dos factores del Apple ID → account.apple.com → Inicio de sesión y seguridad → “Contraseñas específicas de apps” → “+” → DABO AI → copie el código xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (con guiones). La IA también lee el calendario de iCloud.
5. Zoho Mail: Configuración → Cuentas de correo → active “Acceso IMAP”. Con 2FA: accounts.zoho.com → Seguridad → Contraseñas de aplicación → generar “DABO AI” → copiar.
6. Fastmail: Settings → Privacy & Security → App passwords → “New app password” → DABO AI, acceso “Mail, Contacts & Calendars” → copiar.
7. Yandex: Mail → Configuración → “Clientes de correo” → active IMAP; luego id.yandex.com/security/app-passwords → “Mail” → DABO AI → copiar.
8. Mail.ru: account.mail.ru → Seguridad → “Contraseñas para aplicaciones externas” → Añadir → DABO AI → copiar.
9. QQ Mail / 163 / 126: active IMAP/SMTP en la configuración → obtenga el código de autorización (授权码) → úselo en lugar de la contraseña.
10. GMX: Ajustes → “POP3 e IMAP” → permita el acceso por POP3 e IMAP → use su contraseña normal de GMX.
11. Correo de empresa en hosting (cPanel, Zimbra, Plesk…) y Outlook/Hotmail/Microsoft 365: NO necesitan contraseña de aplicación — el hosting usa la contraseña normal y Microsoft el botón de inicio de sesión.

Conviene saber

• La pantalla “Conectar cuenta de correo” del Webchat reconoce el proveedor y muestra estos pasos con un botón a la página de contraseñas de aplicación.
• El código solo se muestra una vez: cópielo enseguida. Para desconectar: elimine la contraseña “DABO AI” en esa misma página o desconecte en “Conectar cuenta de correo”.
• Gmail de empresa dice “no disponible”: el administrador de Google Workspace las desactivó; pídale que las permita o use la conexión de Google Workspace para toda la empresa.
• “Contraseña incorrecta” aunque sea correcta: normalmente se usó la contraseña normal en vez de la de aplicación, o IMAP no está activado.

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Avanzado — Microsoft 365 para toda la empresa

Necesita

Pasos

1. Para que la IA abra el buzón de cada empleado según su correo DABO sin inicio de sesión individual. Tarjeta «Correo, calendario y archivos» → «Avanzado — conexión para toda la empresa» → «+ Microsoft 365».
2. Avanzado — conexión para toda la empresa (la IA abre buzones según el correo de la cuenta DABO, sin que cada persona inicie sesión): desmarque «Usar la app integrada de DABO». En Microsoft Entra → «App registrations» → «New registration» (single tenant) → «API permissions» → Microsoft Graph → Application permissions: Mail.Read, Mail.Send, Calendars.ReadWrite, Files.Read.All, Sites.Read.All, User.Read.All → «Grant admin consent» → «Certificates & secrets» → «New client secret». Introduzca Tenant ID, Client ID, Client secret, los dominios de correo de la empresa (y sitios de SharePoint compartidos, opcional) → Guardar → escriba el correo de un empleado → «Probar conexión».
3. Con la conexión para toda la empresa, limite los buzones que la app puede abrir con «RBAC for Applications» de Exchange Online (un management scope solo con el personal que usa DABO).

Conviene saber

• Si su organización bloquea el inicio de sesión con código (Conditional Access), use la conexión para toda la empresa.
• Los client secrets (toda la empresa) caducan — cree uno nuevo y actualice DABO antes de la fecha.

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Google Workspace y Gmail

Necesita

Pasos

1. Google Cloud console → cree o elija un proyecto → “APIs & Services” → habilite Gmail API, Google Calendar API y Google Drive API.
2. Toda la empresa (Google Workspace): “IAM & Admin” → “Service accounts” → Create → “Keys” → “Add key” → JSON → descargue el archivo.
3. Consola de administración de Google (admin.google.com) → Seguridad → Control de acceso y de datos → Controles de API → “Manage domain-wide delegation” → “Add new”: el Client ID de la cuenta de servicio (DABO lo muestra tras guardar) con los scopes https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.send,https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
4. Conexión propia de los empleados (opcional): “OAuth consent screen” → configurar → “Credentials” → “Create OAuth client ID” → Web application → Authorized redirect URI: https://<dirección-del-webchat-de-DABO>/api/dabo/ws/google/callback → copie el Client ID y el secreto.
5. En DABO: tarjeta “Correo, calendario y archivos” → “+ Google Workspace” → pegue el contenido del JSON, introduzca los dominios de la empresa y (opcional) el cliente OAuth → Guardar → “Probar conexión” con el correo de un empleado.
6. Cada empleado (si está permitido): webchat → “🔗 Conectar cuenta de correo” → “Conectar Google” → inicie sesión y permita el acceso.

Conviene saber

• Con una pantalla de consentimiento External todavía en “Testing”, los refresh tokens de Google caducan a los 7 días: publique la aplicación (los scopes de Gmail pueden requerir verificación de Google) o use el tipo Internal para usuarios solo de Workspace.
• Google no permite el inicio de sesión con código para Gmail/Calendar/Drive, por lo que la conexión propia de los empleados requiere DABO en su propio dominio HTTPS.

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Automatizaciones, APIs, MCP y aprobación automática

Necesita

Pasos

1. Cree automatizaciones en el chat o desde plantillas por sector; disparadores: horario (también varias veces al día, cada 15/30 min, cada hora), correo nuevo, registro nuevo en CRM/ERP, webhook; resultados solo cuando hay algo, «desde la última ejecución», por correo con archivo, Teams/Slack/Telegram/webhook, OneDrive/Google Drive; compartir con departamentos; fallos: 1 reintento + aviso.
2. Admin → «Conexiones ampliadas y aprobación automática»: APIs REST, servidores MCP (Streamable HTTP) y reglas que ejecutan las solicitudes coincidentes sin aprobación manual.

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