Uw CRM/ERP koppelen aan DABO AI

Bitrix24

U hebt nodig

Stappen

1. In Bitrix24: Applications → “Developer resources” → “Other” → “Inbound webhook”.
2. Verleen de machtiging “CRM”, sla op en kopieer de volledige webhook-URL (https://…/rest/1/xxxx/).
3. Kies in DABO “Bitrix24” en plak de URL.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• De webhook-URL is zelf de sleutel — houd hem privé.

↑ Terug naar boven

ERPNext / Frappe

U hebt nodig

Stappen

1. Maak een integratiegebruiker aan of kies er een met de rollen die de AI nodig heeft (bijv. Sales User, Stock User, Accounts User).
2. Open User list → die gebruiker → tabblad “Settings” → sectie “API Access” → “Generate Keys”.
3. Kopieer de API Secret uit de pop-up (wordt één keer getoond). De API Key blijft zichtbaar op het gebruikersformulier.
4. Kies in DABO “ERPNext / Frappe” en voer het siteadres, de API Key en de API Secret in.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Werkt met Frappe Cloud en zelf gehoste ERPNext.

↑ Terug naar boven

HubSpot

U hebt nodig

Stappen

1. Als Super Admin in HubSpot: Settings (tandwielpictogram) → “Integrations” → “Service Keys” → “Create service key”. Ziet u Service Keys niet: “Development” → “Legacy apps” → “Create legacy app” → “Private”.
2. Geef de sleutel de naam “DABO AI” en voeg leesscopes toe: crm.objects.contacts.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.owners.read, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.deals.read (plus tickets, e-commerce of crm.objects.quotes.read als u die gebruikt).
3. Voeg de bijbehorende .write-scopes alleen toe voor recordtypen die de AI mag voorstellen te wijzigen (bijv. crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write).
4. Maak de sleutel aan en kopieer hem. Kies in DABO “HubSpot” en plak hem.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Bedragen worden getoond met de valuta van de deal (of de bedrijfsvaluta van het account).

↑ Terug naar boven

Microsoft Dynamics 365

U hebt nodig

Stappen

1. Microsoft Entra admin center (of Azure-portal) → “App registrations” → “New registration” → naam “DABO AI”, single tenant → Register. Kopieer de Application (client) ID en Directory (tenant) ID.
2. In de app: “Certificates & secrets” → “New client secret” → kopieer de Value direct.
3. Power Platform admin center → Environments → uw omgeving → Settings → “Users + permissions” → “Application users” → “New app user” → voeg de DABO AI-app toe, kies de business unit en een beveiligingsrol waarmee de benodigde tabellen kunnen worden gelezen (en alleen waar toegestaan geschreven) → Create.
4. Kopieer de omgevings-URL uit de omgevingsgegevens (bijv. https://yourorg.crm.dynamics.com).
5. Kies in DABO “Microsoft Dynamics 365” en voer de vier waarden in.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Voor deze server-naar-server-configuratie is geen API-machtiging “Dynamics CRM user_impersonation” nodig en applicatiegebruikers hebben geen betaalde licentie nodig.
• Client secrets verlopen: maak een nieuwe aan en werk DABO bij vóór de vervaldatum.

↑ Terug naar boven

Odoo (17+)

U hebt nodig

Stappen

1. Log in bij Odoo als de gebruiker namens wie DABO optreedt (bij voorkeur een speciale gebruiker met alleen de benodigde rechten).
2. Klik op uw avatar (rechtsboven) → “Mijn profiel” (“Voorkeuren” in sommige versies) → tabblad “Accountbeveiliging” → “Nieuwe API-sleutel”.
3. Voer een omschrijving in zoals “DABO AI”, kies hoelang de sleutel geldig is, bevestig uw wachtwoord en kopieer de sleutel — die wordt maar één keer getoond.
4. Kies in DABO “Odoo (17+)”, voer het Odoo-adres in (bijv. https://yourcompany.odoo.com) en de API-sleutel. Voer bij Odoo 17–18 ook de databasenaam en het inlog-e-mailadres in.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Odoo Online (odoo.com) staat API-toegang alleen toe in het Custom-abonnement.
• Wanneer de sleutel verloopt, maakt u een nieuwe aan en werkt u de koppeling bij.

↑ Terug naar boven

Pipedrive

U hebt nodig

Stappen

1. Log in als de gebruiker namens wie DABO optreedt — het token ziet wat deze gebruiker ziet.
2. Klik op uw avatar (rechtsboven) → “Personal preferences” → tabblad “API” → kopieer uw API-token.
3. Kies in DABO “Pipedrive”, voer uw bedrijfs-URL in (bijv. https://yourcompany.pipedrive.com) en het token.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Elke gebruiker heeft één actief token; als u een nieuw token genereert, wordt DABO losgekoppeld totdat u de koppeling bijwerkt.
• DABO filtert tot 2.000 records per opzoeking.

↑ Terug naar boven

Salesforce

U hebt nodig

Stappen

1. Aanbevolen: maak een integratiegebruiker aan met alleen de rechten die de AI nodig heeft.
2. Setup → Quick Find “External Client App Manager” → “New External Client App”. Geef de app de naam “DABO AI”, voer een contact-e-mailadres in, Distribution State “Local”.
3. Schakel OAuth in: een willekeurige https-callback-URL (bijv. https://localhost/callback), OAuth-scope “Manage user data via APIs (api)” en vink onder Flow Enablement “Enable Client Credentials Flow” aan. Create.
4. Open de app → tabblad “Policies” → Edit → schakel bij OAuth Policies de Client Credentials Flow in en stel “Run As” in op de integratiegebruiker → Save.
5. Tabblad “Settings” → OAuth Settings → “Consumer Key and Secret” (verifieer uw identiteit) → kopieer beide waarden.
6. Uw My Domain-URL staat in Setup → “My Domain” (bijv. https://yourcompany.my.salesforce.com). Kies in DABO “Salesforce” en voer de drie waarden in.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Sinds Spring ’26 maakt Salesforce External Client Apps aan in plaats van Connected Apps; een bestaande Connected App met de client credentials flow werkt ook.
• De AI handelt met de rechten van de “Run As”-gebruiker.

↑ Terug naar boven

SAP Business One

U hebt nodig

Stappen

1. Vraag uw SAP-partner of IT-afdeling om het Service Layer-adres en een SAP Business One-gebruiker met leesrechten.
2. Kies in DABO “SAP Business One” en voer de Service Layer-URL, bedrijfsdatabase, gebruikersnaam en wachtwoord in.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• Zelfondertekende certificaten die on-premise servers gebruiken, worden geaccepteerd.

↑ Terug naar boven

Zoho CRM

U hebt nodig

Stappen

1. Zoek uw datacenter in de adresbalk van Zoho CRM: crm.zoho.com → com, .eu → eu, .in → in, .com.au → com.au, .jp → jp, zohocloud.ca → ca, .sa → sa, .uk → uk, .com.cn → com.cn.
2. Open de API-console van dat datacenter (bijv. https://api-console.zoho.com, https://api-console.zoho.eu) → “Add Client” → “Self Client” → Create.
3. Tabblad “Client Secret”: kopieer de Client ID en het Client Secret.
4. Tabblad “Generate Code”: scope ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.fields.READ,ZohoCRM.settings.modules.READ,ZohoCRM.org.READ,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.coql.READ — duur 10 minuten — omschrijving “DABO AI” → Create → kies uw CRM-organisatie → kopieer de code.
5. Kies vóór het verlopen van de code in DABO “Zoho CRM”, selecteer het datacenter, voer Client ID, Client Secret en de code in en klik op “Verbinding testen” en “Opslaan”.

Gegevens die de AI kan lezen

Goed om te weten

• DABO wisselt de code eenmalig in voor een langdurig refresh token, dat versleuteld wordt opgeslagen. Laat de code leeg als u de koppeling later bewerkt.
• Gebruik voor alleen-lezen toegang ZohoCRM.modules.READ in plaats van ZohoCRM.modules.ALL. DABO verwijdert hoe dan ook nooit records.

↑ Terug naar boven

E-mail van medewerkers (elke provider)

U hebt nodig

Stappen

1. Beheerder: beheerpaneel → “Gebruikers & documenten” → kaart “E-mail, agenda en bestanden” → vink “De AI met e-mail van medewerkers laten werken” aan → kies wat de AI mag gebruiken (E-mail, Agenda, Bestanden, Voorstellen e-mail te verzenden / vergaderingen aan te maken) en voor wie → Opslaan.
2. Medewerkers: webchat → “🔗 E-mailaccount koppelen” → voer hun e-mailadres in → “Volgende”. DABO herkent de provider.
3. Microsoft 365 / Outlook / Hotmail: klik op de oranje knop “Code kopiëren en Microsoft openen” → plak de code (Ctrl+V) → log in → Accepteren. Er wordt geen wachtwoord in DABO getypt. De eerste keer met werkaccounts kan Microsoft uw Microsoft 365-beheerder vragen eerst te koppelen en “Toestemming namens uw organisatie” aan te vinken (eenmalig).
4. Gmail, Yahoo, iCloud, Zoho, Yandex, QQ…: voer een “app-wachtwoord” in (DABO toont de link om er een aan te maken; verificatie in twee stappen vereist). Gewone inlogwachtwoorden werken niet bij deze providers.
5. Gehoste e-mail van het bedrijf (cPanel, DirectAdmin, Plesk, Zimbra, elke IMAP-host): voer het e-mailwachtwoord in dat u voor webmail gebruikt. DABO vindt de servers; lukt dat niet, open dan “Serverinstellingen (geavanceerd)” en voer de IMAP/SMTP-servers in van de helppagina van uw provider (vaak mail.<uw-domein>, poorten 993 en 465).

Goed om te weten

• De AI leest alleen de mailbox van de persoon die de vraag stelt. Het verzenden van e-mail of het aanmaken van vergaderingen wordt altijd een verzoek dat die persoon moet goedkeuren. Ook het verwijderen van e-mail maakt een goedkeuringskaart aan met alle berichten (haal het vinkje weg om te behouden); verwijderde e-mail gaat naar de prullenbak en kan worden hersteld.
• E-mail van elke provider: de AI leest, zoekt op datum/afzender, telt, leest bijlagen en stelt antwoorden op. Agenda: Microsoft 365/Outlook, Google en providers met een standaard CalDAV-agenda (iCloud, Yahoo, Zoho, Fastmail, cPanel, Zimbra, Nextcloud… — automatisch gedetecteerd bij het koppelen). Bestanden: Microsoft 365 / Google. E-mail die de AI via gehoste e-mail verzendt, wordt gekopieerd naar de map “Verzonden”.
• Mappen, groepen, contacten, bijlagen: de AI toont een overzicht van mappen/labels en ordent e-mail in mappen (goedkeuringskaart); leest e-mailgroepen van het bedrijf (Microsoft 365: een IT-beheerder opent eenmalig https://login.microsoftonline.com/<bedrijfsdomein>/adminconsent?client_id=2ba8169e-1409-4f79-9af8-97f08f094411 → Accepteren; Google Workspace: vul “E-mailadres van de Google-beheerder” in; gehoste e-mail: geef groepen op in de kaart “E-mail, agenda en bestanden”); vindt contacten en contactgroepen (Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo, cPanel… via CardDAV); verstuurt e-mail met bestanden die de AI zojuist heeft gemaakt. Microsoft/Google-accounts die vóór 2 okt. 2026 zijn gekoppeld, moeten eenmalig opnieuw koppelen om de rechten voor verwijderen/ordenen en contacten te verlenen.
• Wachtwoorden worden versleuteld en alleen opgeslagen op de DABO-server van uw bedrijf. Koppel opnieuw via “E-mailaccount koppelen” nadat u het e-mailwachtwoord hebt gewijzigd.
• Gebruikt de server een eigen certificaat (certificaatfout): probeer de andere servernaam van de provider, of vink “Certificaatcontrole overslaan” aan in de geavanceerde instellingen (alleen als u de server vertrouwt).

↑ Terug naar boven

App-wachtwoorden per e-mailprovider

U hebt nodig

Stappen

1. Gmail: schakel “Verificatie in twee stappen” in op myaccount.google.com/security → open myaccount.google.com/apppasswords → typ bij “Appnaam” DABO AI → “Maken” → kopieer de code van 16 letters (bijv. abcd efgh ijkl mnop) → plak die in het wachtwoordvak in DABO.
2. Yahoo: login.yahoo.com/account/security → “App-wachtwoord genereren” → typ DABO AI → “Genereren” → kopieer het wachtwoord.
3. AOL: login.aol.com/account/security → “App-wachtwoord genereren” → typ DABO AI → kopieer het wachtwoord.
4. iCloud (@icloud.com, @me.com): schakel tweefactorauthenticatie in voor uw Apple-account → account.apple.com → Inloggen en beveiliging → “Appspecifieke wachtwoorden” → “+” → label DABO AI → kopieer de code xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (met de streepjes). De AI kan ook uw iCloud-agenda lezen.
5. Zoho Mail: Instellingen → Mailaccounts → schakel “IMAP-toegang” in. Is tweefactorauthenticatie ingeschakeld: accounts.zoho.com → Beveiliging → App-wachtwoorden → “Nieuw wachtwoord genereren” → naam DABO AI → kopieer.
6. Fastmail: Settings → Privacy & Security → App passwords → “New app password” → naam DABO AI, toegang “Mail, Contacts & Calendars” → kopieer. De AI kan ook uw Fastmail-agenda lezen.
7. Yandex: Mail → Instellingen → “E-mailclients” → schakel IMAP in; ga daarna naar id.yandex.com/security/app-passwords → “Mail” → naam DABO AI → kopieer.
8. Mail.ru: account.mail.ru → Beveiliging → “Wachtwoorden voor externe applicaties” → Toevoegen → naam DABO AI → kopieer.
9. QQ Mail: 设置 (Instellingen) → 账户 (Account) → schakel “IMAP/SMTP服务” in → verifieer per sms → gebruik de autorisatiecode (授权码) in plaats van uw wachtwoord. 163/126: 设置 → POP3/SMTP/IMAP → schakel IMAP/SMTP in → vraag de 授权码 op.
10. GMX: Instellingen → “POP3 & IMAP” → schakel “Toegang via POP3 en IMAP toestaan” in → gebruik uw gewone GMX-wachtwoord.
11. Gehoste e-mail van het bedrijf (cPanel, Zimbra, Plesk…) en Outlook/Hotmail/Microsoft 365: GEEN app-wachtwoord nodig — gehoste e-mail gebruikt het gewone e-mailwachtwoord, Microsoft gebruikt de inlogknop.

Goed om te weten

• Het scherm “E-mailaccount koppelen” in de webchat herkent de provider en toont precies deze stappen, met een knop die de pagina voor app-wachtwoorden opent.
• De code wordt maar één keer getoond — kopieer hem direct. Om de koppeling te verbreken: verwijder het app-wachtwoord “DABO AI” op dezelfde pagina, of verbreek de koppeling via “E-mailaccount koppelen”.
• Zakelijke Gmail meldt “niet beschikbaar”: uw Google Workspace-beheerder heeft app-wachtwoorden uitgeschakeld — vraag of ze kunnen worden toegestaan, of gebruik de bedrijfsbrede Google Workspace-koppeling (inloggen met Google, geen app-wachtwoord).
• “Onjuist wachtwoord” terwijl het wel klopt: meestal is het gewone inlogwachtwoord gebruikt in plaats van een app-wachtwoord, of is IMAP niet ingeschakeld in de mailboxinstellingen.

↑ Terug naar boven

Geavanceerd — Microsoft 365 voor het hele bedrijf

U hebt nodig

Stappen

1. Gebruik dit om de AI de mailbox van elke medewerker te laten openen via het DABO-e-mailadres, zonder dat iedereen afzonderlijk inlogt. Kaart “E-mail, agenda en bestanden” → “Geavanceerd — bedrijfsbrede koppeling” → “+ Microsoft 365”.
2. Geavanceerd — bedrijfsbrede koppeling (de AI opent mailboxen via het e-mailadres van het DABO-account, zonder inloggen per persoon): haal het vinkje weg bij “De ingebouwde app van DABO gebruiken”. In Microsoft Entra → “App registrations” → “New registration” (single tenant) → “API permissions” → Microsoft Graph → Application permissions: Mail.Read, Mail.Send, Calendars.ReadWrite, Files.Read.All, Sites.Read.All, User.Read.All → “Grant admin consent” → “Certificates & secrets” → “New client secret”. Voer Tenant ID, Client ID, Client secret en de e-maildomeinen van het bedrijf in (en optioneel gedeelde SharePoint-sites) → Opslaan → voer het e-mailadres van een medewerker in → “Verbinding testen”.
3. Beperk bij de bedrijfsbrede koppeling welke mailboxen de app mag openen met Exchange Online “RBAC for Applications” (een management scope die alleen de medewerkers bevat die DABO gebruiken).

Goed om te weten

• Blokkeert uw organisatie inloggen met een code via Conditional Access, gebruik dan de bedrijfsbrede koppeling.
• Client secrets (bedrijfsbreed) verlopen — maak een nieuwe aan en werk DABO bij vóór de vervaldatum.

↑ Terug naar boven

Google Workspace en Gmail

U hebt nodig

Stappen

1. Google Cloud console → maak een project aan of kies er een → “APIs & Services” → schakel Gmail API, Google Calendar API en Google Drive API in.
2. Bedrijfsbreed (Google Workspace): “IAM & Admin” → “Service accounts” → Create → “Keys” → “Add key” → JSON → download het bestand.
3. Google Admin-console (admin.google.com) → Beveiliging → Toegangs- en gegevensbeheer → API-beheer → “Manage domain-wide delegation” → “Add new”: de Client ID van het serviceaccount (DABO toont die na het opslaan) met de scopes https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.send,https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
4. Zelf koppelen door medewerkers (optioneel): “OAuth consent screen” → configureren → “Credentials” → “Create OAuth client ID” → Web application → Authorized redirect URI: https://<uw-DABO-webchat-adres>/api/dabo/ws/google/callback → kopieer de Client ID en het secret.
5. In DABO: kaart “E-mail, agenda en bestanden” → “+ Google Workspace” → plak de JSON-inhoud, voer de bedrijfsdomeinen in en (optioneel) de OAuth-client → Opslaan → “Verbinding testen” met het e-mailadres van een medewerker.
6. Elke medewerker (indien toegestaan): webchat → “🔗 E-mailaccount koppelen” → “Google koppelen” → log in en geef toestemming.

Goed om te weten

• Als een External consent screen nog op “Testing” staat, verlopen Google-refresh tokens na 7 dagen — publiceer de app (voor Gmail-scopes is mogelijk verificatie door Google nodig) of gebruik het type Internal voor gebruikers die alleen Workspace gebruiken.
• Google staat geen inloggen met een code toe voor Gmail/Calendar/Drive, dus voor zelf koppelen door medewerkers moet DABO op een eigen HTTPS-domein draaien.

↑ Terug naar boven

Automatiseringen, API’s, MCP en automatische goedkeuring

U hebt nodig

Stappen

1. Een automatisering maken: vertel het de AI in de chat (bijv. “mail elke maandag om 8:00 uur het verkooprapport van vorige week met Excel naar boss@company.com”), of webchat → “⚙ Automatiseringen” → “＋ Op basis van een sjabloon” (sjablonen per branche: verkoop, boekhouding, voorraad, klantenservice, kantoor, bouw, detailhandel, marketing, HR).
2. Uitvoeren wanneer: volgens een schema (dagelijks, werkdagen, wekelijks/maandelijks, meerdere keren per dag, elke 15/30 minuten, elk uur), wanneer een nieuwe e-mail overeenkomt met een trefwoord/afzender/map, wanneer een nieuw CRM/ERP-record verschijnt, of wanneer een ander systeem de webhook aanroept (URL getoond op de kaart).
3. Resultaten: alleen rapporteren wanneer er iets gebeurt (“alleen rapporteren wanneer”), gegevens “sinds de laatste uitvoering”, verzenden per e-mail met het bestand, Teams / Slack / Telegram / Google Chat / webhook, opslaan in OneDrive of Google Drive; delen met afdelingen; mislukte uitvoeringen worden één keer opnieuw geprobeerd en de eigenaar krijgt een melding.
4. Beheer → “Gebruikers & documenten” → “Uitgebreide koppelingen en automatische goedkeuring”: voeg een REST-API toe (basis-URL, sleutel, beschrijving van het endpoint) of een MCP-server (Streamable HTTP-URL, headers) → Testen → kies wie het mag gebruiken.
5. Regels voor automatische goedkeuring: kies het soort (CRM/ERP-schrijfacties, e-mail/agenda, API, MCP), de koppeling, het object, de bewerkingen en limieten (bijv. bedrag ≤ 5.000.000; e-mail alleen naar het bedrijfsdomein) → overeenkomende verzoeken worden direct uitgevoerd en gemarkeerd als “Automatische regel”.

Goed om te weten

• Lezen (GET, MCP-tools die alleen lezen) gebeurt direct; elke gegevenswijziging heeft nog steeds goedkeuring nodig, tenzij die overeenkomt met een regel voor automatische goedkeuring van een beheerder.
• Opslaan in OneDrive vereist de machtiging Files.ReadWrite voor de DABO AI Azure-app en eenmalig opnieuw koppelen van het Microsoft-account.
• MCP-servers: koppel via URL (geen authenticatie / sleutel in headers / accountlogin met OAuth — klik op “Inloggen en toegang verlenen”; DABO registreert zichzelf en vernieuwt tokens) of laat het programma draaien op de DABO-server (stdio: npx, uvx, docker). Vertrouwensniveaus: Gebalanceerd (tools die alleen lezen werken direct, schrijfacties hebben goedkeuring nodig) · Strikt (elke tool heeft goedkeuring nodig) · Volledig vertrouwd (elke tool werkt direct).

↑ Terug naar boven