Połącz CRM/ERP z DABO AI

Bitrix24

Czego potrzeba

Kroki

1. W Bitrix24: Applications → „Developer resources” → „Other” → „Inbound webhook”.
2. Przyznaj uprawnienie „CRM”, zapisz i skopiuj cały adres URL webhooka (https://…/rest/1/xxxx/).
3. W DABO wybierz „Bitrix24” i wklej adres URL.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Adres URL webhooka sam jest kluczem — należy zachować go w tajemnicy.

↑ Do góry

ERPNext / Frappe

Czego potrzeba

Kroki

1. Utwórz lub wybierz użytkownika integracji z rolami potrzebnymi AI (np. Sales User, Stock User, Accounts User).
2. Otwórz User list → ten użytkownik → zakładka „Settings” → sekcja „API Access” → „Generate Keys”.
3. Skopiuj API Secret z okna podręcznego (wyświetlany jest raz). API Key pozostaje widoczny w formularzu użytkownika.
4. W DABO wybierz „ERPNext / Frappe”, wpisz adres witryny, API Key i API Secret.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Działa z Frappe Cloud oraz z ERPNext hostowanym samodzielnie.

↑ Do góry

HubSpot

Czego potrzeba

Kroki

1. Jako Super Admin w HubSpot: Settings (ikona zębatki) → „Integrations” → „Service Keys” → „Create service key”. Jeśli nie widać Service Keys: „Development” → „Legacy apps” → „Create legacy app” → „Private”.
2. Nadaj mu nazwę „DABO AI” i dodaj zakresy odczytu: crm.objects.contacts.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.owners.read, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.deals.read (oraz tickets, e-commerce lub crm.objects.quotes.read, jeśli są używane).
3. Dodaj odpowiadające im zakresy .write wyłącznie dla typów rekordów, które AI może proponować zmieniać (np. crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write).
4. Utwórz klucz i skopiuj go. W DABO wybierz „HubSpot” i wklej go.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Kwoty są wyświetlane w walucie transakcji (lub w walucie firmy przypisanej do konta).

↑ Do góry

Microsoft Dynamics 365

Czego potrzeba

Kroki

1. Microsoft Entra admin center (lub Azure portal) → „App registrations” → „New registration” → nazwa „DABO AI”, pojedyncza dzierżawa (single tenant) → Register. Skopiuj Application (client) ID i Directory (tenant) ID.
2. W aplikacji: „Certificates & secrets” → „New client secret” → od razu skopiuj Value.
3. Power Platform admin center → Environments → środowisko → Settings → „Users + permissions” → „Application users” → „New app user” → dodaj aplikację DABO AI, wybierz business unit i rolę zabezpieczeń umożliwiającą odczyt potrzebnych tabel (a zapis tylko tam, gdzie jest to dozwolone) → Create.
4. Skopiuj adres URL środowiska ze szczegółów środowiska (np. https://twojaorg.crm.dynamics.com).
5. W DABO wybierz „Microsoft Dynamics 365” i wpisz cztery wartości.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• W tej konfiguracji serwer–serwer nie jest potrzebne uprawnienie API „Dynamics CRM user_impersonation”, a użytkownicy aplikacji nie wymagają płatnej licencji.
• Wpisy tajne klienta (client secret) wygasają: utwórz nowy i zaktualizuj DABO przed datą wygaśnięcia.

↑ Do góry

Odoo (17+)

Czego potrzeba

Kroki

1. Zaloguj się do Odoo jako użytkownik, w imieniu którego będzie działać DABO (najlepiej dedykowany użytkownik tylko z niezbędnymi uprawnieniami).
2. Kliknij swój awatar (u góry po prawej) → „My Profile” („Preferences” w niektórych wersjach) → zakładka „Account Security” → „New API Key”.
3. Wpisz opis, np. „DABO AI”, wybierz okres ważności klucza, potwierdź hasło, a następnie skopiuj klucz — jest wyświetlany tylko raz.
4. W DABO wybierz „Odoo (17+)”, wpisz adres Odoo (np. https://twojafirma.odoo.com) i klucz API. W Odoo 17–18 wpisz także nazwę bazy danych i e-mail logowania.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Odoo Online (odoo.com) zezwala na dostęp przez API wyłącznie w planie Custom.
• Gdy klucz wygaśnie, utwórz nowy i zaktualizuj połączenie.

↑ Do góry

Pipedrive

Czego potrzeba

Kroki

1. Zaloguj się jako użytkownik, w imieniu którego będzie działać DABO — token widzi to samo, co ten użytkownik.
2. Kliknij swój awatar (u góry po prawej) → „Personal preferences” → zakładka „API” → skopiuj token API.
3. W DABO wybierz „Pipedrive”, wpisz adres URL firmy (np. https://twojafirma.pipedrive.com) i token.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Każdy użytkownik ma jeden aktywny token; wygenerowanie nowego odłącza DABO, dopóki nie zostanie zaktualizowane połączenie.
• DABO filtruje do 2000 rekordów na jedno zapytanie.

↑ Do góry

Salesforce

Czego potrzeba

Kroki

1. Zalecane: utwórz użytkownika integracji wyłącznie z uprawnieniami potrzebnymi AI.
2. Setup → Quick Find „External Client App Manager” → „New External Client App”. Nadaj nazwę „DABO AI”, wpisz kontaktowy adres e-mail, Distribution State „Local”.
3. Włącz OAuth: dowolny adres URL zwrotny https (np. https://localhost/callback), OAuth scope „Manage user data via APIs (api)”, a w sekcji Flow Enablement zaznacz „Enable Client Credentials Flow”. Kliknij Create.
4. Otwórz aplikację → zakładka „Policies” → Edit → w OAuth Policies włącz Client Credentials Flow i ustaw „Run As” na użytkownika integracji → Save.
5. Zakładka „Settings” → OAuth Settings → „Consumer Key and Secret” (potwierdź tożsamość) → skopiuj obie wartości.
6. Adres My Domain znajdziesz w Setup → „My Domain” (np. https://twojafirma.my.salesforce.com). W DABO wybierz „Salesforce” i wpisz trzy wartości.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Od wersji Spring ’26 Salesforce tworzy External Client Apps zamiast Connected Apps; istniejąca Connected App z przepływem client credentials również działa.
• AI działa z uprawnieniami użytkownika „Run As”.

↑ Do góry

SAP Business One

Czego potrzeba

Kroki

1. Poproś partnera SAP lub dział IT o adres Service Layer oraz użytkownika SAP Business One z uprawnieniami do odczytu.
2. W DABO wybierz „SAP Business One” i wpisz adres URL Service Layer, bazę danych firmy, nazwę użytkownika i hasło.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• Certyfikaty z podpisem własnym, używane przez serwery lokalne (on-premise), są akceptowane.

↑ Do góry

Zoho CRM

Czego potrzeba

Kroki

1. Centrum danych rozpoznasz po pasku adresu Zoho CRM: crm.zoho.com → com, .eu → eu, .in → in, .com.au → com.au, .jp → jp, zohocloud.ca → ca, .sa → sa, .uk → uk, .com.cn → com.cn.
2. Otwórz konsolę API tego centrum danych (np. https://api-console.zoho.com, https://api-console.zoho.eu) → „Add Client” → „Self Client” → Create.
3. Zakładka „Client Secret”: skopiuj Client ID i Client Secret.
4. Zakładka „Generate Code”: scope ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.fields.READ,ZohoCRM.settings.modules.READ,ZohoCRM.org.READ,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.coql.READ — czas ważności 10 minut — opis „DABO AI” → Create → wybierz organizację CRM → skopiuj kod.
5. Zanim kod wygaśnie, w DABO wybierz „Zoho CRM”, wskaż centrum danych, wpisz Client ID, Client Secret i kod, a następnie kliknij „Testuj połączenie” i „Zapisz”.

Dane, które AI może odczytać

Warto wiedzieć

• DABO jednorazowo wymienia kod na długotrwały refresh token, przechowywany w postaci zaszyfrowanej. Jeśli później edytujesz połączenie, pozostaw pole kodu puste.
• Dla dostępu tylko do odczytu użyj ZohoCRM.modules.READ zamiast ZohoCRM.modules.ALL. W obu przypadkach DABO nigdy nie usuwa rekordów.

↑ Do góry

E-mail pracowników (dowolny dostawca)

Czego potrzeba

Kroki

1. Administrator: panel administracyjny → „Użytkownicy i dokumenty” → karta „E-mail, kalendarz i pliki” → zaznacz „Pozwól AI korzystać z poczty pracowników” → wybierz, z czego AI może korzystać (E-mail, Kalendarz, Pliki, Proponowanie wysyłania wiadomości / tworzenia spotkań) i kto może z tego korzystać → Zapisz.
2. Pracownicy: webchat → „🔗 Połącz konto e-mail” → wpisz swój adres e-mail → „Dalej”. DABO rozpoznaje dostawcę.
3. Microsoft 365 / Outlook / Hotmail: kliknij pomarańczowy przycisk „Skopiuj kod i otwórz Microsoft” → wklej kod (Ctrl+V) → zaloguj się → zaakceptuj. Hasło nie jest wpisywane w DABO. Przy pierwszym połączeniu z kontami służbowymi Microsoft może poprosić administratora Microsoft 365 o wcześniejsze połączenie i zaznaczenie opcji „Consent on behalf of your organization” (jednorazowo).
4. Gmail, Yahoo, iCloud, Zoho, Yandex, QQ…: wpisz „hasło aplikacji” (DABO pokazuje link do jego utworzenia; wymagana jest weryfikacja dwuetapowa). Zwykłe hasła logowania nie działają u tych dostawców.
5. Poczta hostowana przez firmę (cPanel, DirectAdmin, Plesk, Zimbra, dowolny serwer IMAP): wpisz hasło do poczty, którego używasz w webmailu. DABO znajduje serwery; jeśli mu się to nie uda, otwórz „Ustawienia serwera (zaawansowane)” i wpisz serwery IMAP/SMTP ze strony pomocy dostawcy (często mail.<twoja-domena>, porty 993 i 465).

Warto wiedzieć

• AI odczytuje wyłącznie skrzynkę osoby zadającej pytanie. Wysłanie wiadomości lub utworzenie spotkania zawsze staje się prośbą, którą ta osoba musi zatwierdzić. Usunięcie wiadomości również tworzy kartę zatwierdzenia z listą wszystkich wiadomości (odznacz, aby zachować); usunięte wiadomości trafiają do kosza i można je odzyskać.
• E-mail od dowolnego dostawcy: AI czyta, wyszukuje według daty/nadawcy, zlicza, odczytuje załączniki i przygotowuje szkice odpowiedzi. Kalendarz: Microsoft 365/Outlook, Google oraz dostawcy ze standardowym kalendarzem CalDAV (iCloud, Yahoo, Zoho, Fastmail, cPanel, Zimbra, Nextcloud… — wykrywani automatycznie podczas łączenia). Pliki: Microsoft 365 / Google. Wiadomości wysyłane przez AI za pośrednictwem poczty hostowanej są kopiowane do folderu „Wysłane”.
• Foldery, grupy, kontakty, załączniki: AI wyświetla listę folderów/etykiet i przenosi wiadomości do folderów (karta zatwierdzenia); odczytuje firmowe grupy e-mail (Microsoft 365: administrator IT jednorazowo otwiera https://login.microsoftonline.com/<domena-firmy>/adminconsent?client_id=2ba8169e-1409-4f79-9af8-97f08f094411 → Zaakceptuj; Google Workspace: wypełnij „E-mail administratora Google”; poczta hostowana: zadeklaruj grupy na karcie „E-mail, kalendarz i pliki”); wyszukuje kontakty i grupy kontaktów (Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo, cPanel… przez CardDAV); wysyła wiadomości z plikami, które AI właśnie utworzyła. Konta Microsoft/Google połączone przed 2 października 2026 muszą połączyć się ponownie jednorazowo, aby przyznać uprawnienia do usuwania/porządkowania wiadomości i do kontaktów.
• Hasła są szyfrowane i przechowywane wyłącznie na firmowym serwerze DABO. Po zmianie hasła do poczty połącz konto ponownie w „Połącz konto e-mail”.
• Jeśli serwer używa własnego certyfikatu (błąd certyfikatu): spróbuj innej nazwy serwera dostawcy lub zaznacz „Pomiń sprawdzanie certyfikatu” w ustawieniach zaawansowanych (tylko jeśli ufasz serwerowi).

↑ Do góry

Hasła aplikacji według dostawcy poczty

Czego potrzeba

Kroki

1. Gmail: włącz „2-Step Verification” na myaccount.google.com/security → otwórz myaccount.google.com/apppasswords → w polu „App name” wpisz DABO AI → „Create” → skopiuj 16-literowy kod (np. abcd efgh ijkl mnop) → wklej go w polu hasła w DABO.
2. Yahoo: login.yahoo.com/account/security → „Generate app password” → wpisz DABO AI → „Generate” → skopiuj hasło.
3. AOL: login.aol.com/account/security → „Generate app password” → wpisz DABO AI → skopiuj hasło.
4. iCloud (@icloud.com, @me.com): włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla identyfikatora Apple ID → account.apple.com → Sign-In and Security → „App-Specific Passwords” → „+” → etykieta DABO AI → skopiuj kod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (z myślnikami). AI może też odczytywać kalendarz iCloud.
5. Zoho Mail: Settings → Mail Accounts → włącz „IMAP Access”. Jeśli włączone jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe: accounts.zoho.com → Security → App Passwords → „Generate New Password” → nazwa DABO AI → skopiuj.
6. Fastmail: Settings → Privacy & Security → App passwords → „New app password” → nazwa DABO AI, dostęp „Mail, Contacts & Calendars” → skopiuj. AI może też odczytywać kalendarz Fastmail.
7. Yandex: Mail → Settings → „Email clients” → włącz IMAP; następnie id.yandex.com/security/app-passwords → „Mail” → nazwa DABO AI → skopiuj.
8. Mail.ru: account.mail.ru → Security → „Passwords for external applications” → Add → nazwa DABO AI → skopiuj.
9. QQ Mail: 设置 (Settings) → 账户 (Account) → włącz „IMAP/SMTP服务” → zweryfikuj przez SMS → użyj kodu autoryzacji (授权码) zamiast hasła. 163/126: 设置 → POP3/SMTP/IMAP → włącz IMAP/SMTP → uzyskaj 授权码.
10. GMX: Settings → „POP3 & IMAP” → włącz „Allow access via POP3 and IMAP” → użyj zwykłego hasła GMX.
11. Poczta hostowana przez firmę (cPanel, Zimbra, Plesk…) oraz Outlook/Hotmail/Microsoft 365: hasło aplikacji NIE jest potrzebne — poczta hostowana używa zwykłego hasła do poczty, a Microsoft — przycisku logowania.

Warto wiedzieć

• Ekran „Połącz konto e-mail” w webchacie rozpoznaje dostawcę i pokazuje dokładnie te kroki wraz z przyciskiem otwierającym stronę haseł aplikacji.
• Kod jest wyświetlany tylko raz — skopiuj go od razu. Aby odłączyć konto: usuń hasło aplikacji „DABO AI” na tej samej stronie lub odłącz konto w „Połącz konto e-mail”.
• Służbowy Gmail pokazuje „not available”: administrator Google Workspace wyłączył hasła aplikacji — poproś go o zezwolenie lub użyj połączenia dla całej firmy w Google Workspace (logowanie Google, bez hasła aplikacji).
• Komunikat „Nieprawidłowe hasło”, choć hasło jest poprawne: zwykle użyto zwykłego hasła logowania zamiast hasła aplikacji albo IMAP nie jest włączony w ustawieniach skrzynki.

↑ Do góry

Zaawansowane — Microsoft 365 dla całej firmy

Czego potrzeba

Kroki

1. Użyj tego, aby AI mogła otwierać skrzynkę każdego pracownika według jego adresu e-mail w DABO, bez konieczności logowania się przez każdą osobę. Karta „E-mail, kalendarz i pliki” → „Zaawansowane — połączenie dla całej firmy” → „+ Microsoft 365”.
2. Zaawansowane — połączenie dla całej firmy (AI otwiera skrzynki według adresu e-mail konta DABO, bez logowania każdej osoby): odznacz „Użyj wbudowanej aplikacji DABO”. W Microsoft Entra → „App registrations” → „New registration” (single tenant) → „API permissions” → Microsoft Graph → Application permissions: Mail.Read, Mail.Send, Calendars.ReadWrite, Files.Read.All, Sites.Read.All, User.Read.All → „Grant admin consent” → „Certificates & secrets” → „New client secret”. Wpisz Tenant ID, Client ID, Client secret, domeny e-mail firmy (oraz opcjonalnie udostępnione witryny SharePoint) → Zapisz → wpisz adres e-mail pracownika → „Testuj połączenie”.
3. W przypadku połączenia dla całej firmy ogranicz skrzynki, które aplikacja może otwierać, za pomocą Exchange Online „RBAC for Applications” (zakres zarządzania obejmujący wyłącznie pracowników korzystających z DABO).

Warto wiedzieć

• Jeśli organizacja blokuje logowanie kodem za pomocą dostępu warunkowego (Conditional Access), użyj połączenia dla całej firmy.
• Wpisy tajne klienta (client secret) dla całej firmy wygasają — utwórz nowy i zaktualizuj DABO przed datą wygaśnięcia.

↑ Do góry

Google Workspace i Gmail

Czego potrzeba

Kroki

1. Google Cloud console → utwórz lub wybierz projekt → „APIs & Services” → włącz Gmail API, Google Calendar API i Google Drive API.
2. Dla całej firmy (Google Workspace): „IAM & Admin” → „Service accounts” → Create → „Keys” → „Add key” → JSON → pobierz plik.
3. Google Admin console (admin.google.com) → Security → Access and data control → API controls → „Manage domain-wide delegation” → „Add new”: Client ID konta usługi (DABO wyświetla go po zapisaniu) z zakresami (scopes) https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.send,https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
4. Samodzielne połączenie przez pracowników (opcjonalne): „OAuth consent screen” → skonfiguruj → „Credentials” → „Create OAuth client ID” → Web application → Authorized redirect URI: https://<adres-webchatu-DABO>/api/dabo/ws/google/callback → skopiuj Client ID i secret.
5. W DABO: karta „E-mail, kalendarz i pliki” → „+ Google Workspace” → wklej zawartość JSON, wpisz domeny firmy i (opcjonalnie) klienta OAuth → Zapisz → „Testuj połączenie” z adresem e-mail pracownika.
6. Każdy pracownik (jeśli ma na to zgodę): webchat → „🔗 Połącz konto e-mail” → „Połącz z Google” → zaloguj się i zezwól.

Warto wiedzieć

• Gdy zewnętrzny ekran zgody (External consent screen) nadal jest w trybie „Testing”, tokeny odświeżania Google wygasają po 7 dniach — opublikuj aplikację (zakresy Gmail mogą wymagać weryfikacji przez Google) albo użyj typu Internal dla użytkowników wyłącznie z Workspace.
• Google nie zezwala na logowanie kodem dla Gmail/Calendar/Drive, dlatego samodzielne łączenie przez pracowników wymaga, aby DABO miał własną domenę HTTPS.

↑ Do góry

Automatyzacje, API, MCP i automatyczne zatwierdzanie

Czego potrzeba

Kroki

1. Twórz automatyzacje na czacie lub z szablonów dla poszczególnych branż; wyzwalacze: harmonogram (kilka razy dziennie, co 15/30 min, co godzinę), nowa wiadomość e-mail, nowy rekord CRM/ERP, webhook; wyniki tylko w razie potrzeby, „od ostatniego uruchomienia”, e-mailem z plikiem, Teams/Slack/Telegram/webhook, OneDrive/Google Drive; udostępnianie działom; w razie błędu: 1 ponowna próba + powiadomienie.
2. Admin → „Rozszerzone połączenia i automatyczne zatwierdzanie”: interfejsy REST API, serwery MCP (Streamable HTTP) oraz reguły wykonujące pasujące żądania bez ręcznego zatwierdzania.

↑ Do góry