Conecte seu CRM/ERP ao DABO AI

Bitrix24

Você precisa de

Passos

1. No Bitrix24: Applications → “Developer resources” → “Other” → “Inbound webhook”.
2. Conceda a permissão “CRM”, salve e copie a URL completa do webhook (https://…/rest/1/xxxx/).
3. No DABO, escolha “Bitrix24” e cole a URL.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• A própria URL do webhook é a chave — mantenha-a em sigilo.

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ERPNext / Frappe

Você precisa de

Passos

1. Crie ou escolha um usuário de integração com as funções de que a IA precisa (ex.: Sales User, Stock User, Accounts User).
2. Abra a lista de usuários (User) → esse usuário → aba “Settings” → seção “API Access” → “Generate Keys”.
3. Copie o API Secret da janela pop-up (exibido apenas uma vez). A API Key continua visível no formulário do usuário.
4. No DABO, escolha “ERPNext / Frappe” e informe o endereço do site, a API Key e o API Secret.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Funciona com Frappe Cloud e com ERPNext auto-hospedado.

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HubSpot

Você precisa de

Passos

1. Como Super Admin no HubSpot: Settings (ícone de engrenagem) → “Integrations” → “Service Keys” → “Create service key”. Se não aparecer Service Keys: “Development” → “Legacy apps” → “Create legacy app” → “Private”.
2. Dê o nome “DABO AI” e adicione os escopos de leitura: crm.objects.contacts.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.owners.read, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.deals.read (além de tickets, e-commerce ou crm.objects.quotes.read, se você os usar).
3. Adicione os escopos .write correspondentes apenas para os tipos de registro que a IA pode propor alterar (ex.: crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write).
4. Crie a chave e copie-a. No DABO, escolha “HubSpot” e cole a chave.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Os valores são exibidos na moeda do negócio (ou na moeda da empresa da conta).

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Microsoft Dynamics 365

Você precisa de

Passos

1. Microsoft Entra admin center (ou Azure portal) → “App registrations” → “New registration” → nome “DABO AI”, single tenant → Register. Copie o Application (client) ID e o Directory (tenant) ID.
2. No app: “Certificates & secrets” → “New client secret” → copie o Value imediatamente.
3. Power Platform admin center → Environments → seu ambiente → Settings → “Users + permissions” → “Application users” → “New app user” → adicione o app DABO AI, escolha a business unit e uma security role que possa ler as tabelas necessárias (e gravar apenas onde permitido) → Create.
4. Copie a URL do ambiente nos detalhes do ambiente (ex.: https://yourorg.crm.dynamics.com).
5. No DABO, escolha “Microsoft Dynamics 365” e informe os quatro valores.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Nesta configuração servidor a servidor não é necessária a permissão de API “Dynamics CRM user_impersonation”, e application users não precisam de licença paga.
• Client secrets expiram: crie um novo e atualize o DABO antes da data de expiração.

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Odoo (17+)

Você precisa de

Passos

1. Entre no Odoo com o usuário em nome do qual o DABO vai agir (de preferência um usuário dedicado, apenas com as permissões necessárias).
2. Clique no seu avatar (canto superior direito) → “My Profile” (“Preferences” em algumas versões) → aba “Account Security” → “New API Key”.
3. Informe uma descrição como “DABO AI”, escolha a validade da chave, confirme sua senha e copie a chave — ela é exibida apenas uma vez.
4. No DABO, escolha “Odoo (17+)” e informe o endereço do Odoo (ex.: https://yourcompany.odoo.com) e a chave de API. No Odoo 17–18, informe também o nome do banco de dados e o e-mail de login.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• O Odoo Online (odoo.com) só permite acesso à API no plano Custom.
• Quando a chave expirar, crie uma nova e atualize a conexão.

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Pipedrive

Você precisa de

Passos

1. Entre com o usuário em nome do qual o DABO vai agir — o token vê o que esse usuário vê.
2. Clique no seu avatar (canto superior direito) → “Personal preferences” → aba “API” → copie seu API token.
3. No DABO, escolha “Pipedrive” e informe a URL da sua empresa (ex.: https://yourcompany.pipedrive.com) e o token.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Cada usuário tem um único token ativo; gerar um novo desconecta o DABO até você atualizar a conexão.
• O DABO filtra até 2.000 registros por consulta.

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Salesforce

Você precisa de

Passos

1. Recomendado: crie um usuário de integração apenas com as permissões de que a IA precisa.
2. Setup → Quick Find “External Client App Manager” → “New External Client App”. Dê o nome “DABO AI”, informe um e-mail de contato e Distribution State “Local”.
3. Ative o OAuth: qualquer callback URL https (ex.: https://localhost/callback), OAuth scope “Manage user data via APIs (api)” e, em Flow Enablement, marque “Enable Client Credentials Flow”. Crie o app.
4. Abra o app → aba “Policies” → Edit → em OAuth Policies, ative o Client Credentials Flow e defina “Run As” como o usuário de integração → Save.
5. Aba “Settings” → OAuth Settings → “Consumer Key and Secret” (confirme sua identidade) → copie os dois valores.
6. A URL do My Domain fica em Setup → “My Domain” (ex.: https://yourcompany.my.salesforce.com). No DABO, escolha “Salesforce” e informe os três valores.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Desde o Spring ’26, o Salesforce cria External Client Apps em vez de Connected Apps; um Connected App existente com client credentials flow também funciona.
• A IA age com as permissões do usuário “Run As”.

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SAP Business One

Você precisa de

Passos

1. Peça ao seu parceiro SAP ou à equipe de TI o endereço do Service Layer e um usuário do SAP Business One com permissão de leitura.
2. No DABO, escolha “SAP Business One” e informe a URL do Service Layer, o banco de dados da empresa, o nome de usuário e a senha.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• Certificados autoassinados usados por servidores on-premise são aceitos.

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Zoho CRM

Você precisa de

Passos

1. Identifique seu data center pela barra de endereços do Zoho CRM: crm.zoho.com → com, .eu → eu, .in → in, .com.au → com.au, .jp → jp, zohocloud.ca → ca, .sa → sa, .uk → uk, .com.cn → com.cn.
2. Abra o API console desse data center (ex.: https://api-console.zoho.com, https://api-console.zoho.eu) → “Add Client” → “Self Client” → Create.
3. Aba “Client Secret”: copie o Client ID e o Client Secret.
4. Aba “Generate Code”: scope ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.fields.READ,ZohoCRM.settings.modules.READ,ZohoCRM.org.READ,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.coql.READ — duração de 10 minutos — descrição “DABO AI” → Create → escolha sua organização no CRM → copie o código.
5. Antes que o código expire, no DABO escolha “Zoho CRM”, selecione o data center, informe Client ID, Client Secret e o código, depois clique em “Testar conexão” e “Salvar”.

Dados que a IA pode ler

Bom saber

• O DABO troca o código uma única vez por um refresh token de longa duração, armazenado criptografado. Se editar a conexão depois, deixe o código em branco.
• Para acesso somente leitura, use ZohoCRM.modules.READ em vez de ZohoCRM.modules.ALL. Em nenhum caso o DABO exclui registros.

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E-mail da equipe (qualquer provedor)

Você precisa de

Passos

1. Administrador: console → “Usuários e documentos” → cartão “E-mail, agenda e arquivos” → marcar “Permitir que a IA trabalhe com o e-mail da equipe” → escolher o que a IA pode usar e quem → Salvar.
2. Equipe: Webchat → “🔗 Conectar conta de e-mail” → digitar o próprio e-mail → “Avançar”. O DABO reconhece o provedor.
3. Microsoft 365 / Outlook / Hotmail: botão laranja “Copiar código e abrir Microsoft” → colar o código (Ctrl+V) → entrar → Aceitar. Nenhuma senha é digitada no DABO. Na primeira vez com contas corporativas, a Microsoft pode pedir que o administrador do Microsoft 365 conecte primeiro e marque “Consent on behalf of your organization” (uma vez).
4. Gmail, Yahoo, iCloud, Zoho, Yandex, QQ…: digitar uma “senha de app” (o DABO mostra o link para criar; exige verificação em duas etapas). A senha normal não funciona com esses provedores.
5. E-mail hospedado da empresa (cPanel, DirectAdmin, Plesk, Zimbra, qualquer IMAP): digitar a senha do webmail. O DABO encontra os servidores; se não, abrir “Configurações do servidor (avançado)” e informar IMAP/SMTP conforme a ajuda do provedor (geralmente mail.<seu-domínio>, portas 993 e 465).

Bom saber

• A IA só lê a caixa de quem pergunta. Enviar e-mail ou criar reuniões sempre vira uma solicitação que essa pessoa precisa aprovar.
• E-mail de qualquer provedor: a IA lê, pesquisa por data/remetente, conta, lê anexos e redige respostas. Agenda: Microsoft 365/Outlook, Google e provedores com agenda CalDAV padrão (iCloud, Yahoo, Zoho, Fastmail, cPanel, Zimbra, Nextcloud… — detectada automaticamente ao conectar). Arquivos: Microsoft 365 / Google. E-mails enviados pela IA via hospedagem de e-mail são copiados para a pasta “Enviados”.
• Pastas, grupos, contatos e anexos: a IA lista pastas/marcadores e move e-mails para pastas (com aprovação); lê os grupos de e-mail da empresa (Microsoft 365: um administrador de TI abre uma vez https://login.microsoftonline.com/<domain>/adminconsent?client_id=2ba8169e-1409-4f79-9af8-97f08f094411 → Aceitar; Google Workspace: informe o “e-mail do administrador Google”; e-mail hospedado: declare os grupos no painel); encontra contatos e grupos de contatos (Outlook, Gmail, CardDAV) e envia e-mails com arquivos recém-criados. Contas Microsoft/Google conectadas antes de 02/10/2026 devem reconectar uma vez.
• As senhas são criptografadas e ficam só no servidor DABO da empresa. Depois de trocar a senha, conecte de novo em “Conectar conta de e-mail”.
• Se o servidor usar certificado próprio (erro de certificado): tente outro nome de servidor do provedor ou marque “Ignorar verificação de certificado” no avançado (só se confiar no servidor).

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Senhas de app por provedor de e-mail

Você precisa de

Passos

1. Gmail: ative a “Verificação em duas etapas” em myaccount.google.com/security → abra myaccount.google.com/apppasswords → em “Nome do app” digite DABO AI → “Criar” → copie o código de 16 letras → cole no campo de senha no DABO.
2. Yahoo: login.yahoo.com/account/security → “Gerar senha de app” → DABO AI → copiar.
3. AOL: login.aol.com/account/security → “Generate app password” → DABO AI → copiar.
4. iCloud: ative a autenticação de dois fatores do Apple ID → account.apple.com → Início de sessão e segurança → “Senhas específicas de app” → “+” → DABO AI → copie o código xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (com hífens). A IA também lê a agenda do iCloud.
5. Zoho Mail: Configurações → Contas de e-mail → ative “Acesso IMAP”. Com 2FA: accounts.zoho.com → Segurança → Senhas de aplicativo → gerar “DABO AI” → copiar.
6. Fastmail: Settings → Privacy & Security → App passwords → “New app password” → DABO AI, acesso “Mail, Contacts & Calendars” → copiar.
7. Yandex: Mail → Configurações → “Clientes de e-mail” → ative IMAP; depois id.yandex.com/security/app-passwords → “Mail” → DABO AI → copiar.
8. Mail.ru: account.mail.ru → Segurança → “Senhas para apps externos” → Adicionar → DABO AI → copiar.
9. QQ Mail / 163 / 126: ative IMAP/SMTP nas configurações → obtenha o código de autorização (授权码) → use-o no lugar da senha.
10. GMX: Configurações → “POP3 & IMAP” → permita acesso via POP3 e IMAP → use a senha normal do GMX.
11. E-mail corporativo em hospedagem (cPanel, Zimbra, Plesk…) e Outlook/Hotmail/Microsoft 365: NÃO precisam de senha de app — a hospedagem usa a senha normal e a Microsoft o botão de login.

Bom saber

• A tela “Conectar conta de e-mail” no Webchat reconhece o provedor e mostra estes passos com um botão para a página de senhas de app.
• O código aparece só uma vez — copie na hora. Para desconectar: apague a senha “DABO AI” na mesma página ou desconecte em “Conectar conta de e-mail”.
• Gmail corporativo diz “indisponível”: o admin do Google Workspace desativou senhas de app — peça para liberar ou use a conexão Google Workspace para toda a empresa.
• “Senha incorreta” mesmo estando certa: geralmente foi usada a senha normal em vez da senha de app, ou o IMAP não está ativado.

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Avançado — Microsoft 365 para a empresa inteira

Você precisa de

Passos

1. Para a IA abrir a caixa de cada pessoa pelo e-mail do DABO sem login individual. Cartão “E-mail, agenda e arquivos” → “Avançado — conexão para a empresa inteira” → “+ Microsoft 365”.
2. Avançado — conexão para a empresa inteira (a IA abre caixas pelo e-mail da conta DABO, sem login individual): desmarque “Usar o app integrado do DABO”. No Microsoft Entra → “App registrations” → “New registration” (single tenant) → “API permissions” → Microsoft Graph → Application permissions: Mail.Read, Mail.Send, Calendars.ReadWrite, Files.Read.All, Sites.Read.All, User.Read.All → “Grant admin consent” → “Certificates & secrets” → “New client secret”. Informe Tenant ID, Client ID, Client secret, os domínios de e-mail da empresa (e sites SharePoint compartilhados, opcional) → Salvar → digite o e-mail de uma pessoa → “Testar conexão”.
3. Na conexão para a empresa inteira, limite as caixas que o app pode abrir com “RBAC for Applications” do Exchange Online (management scope só com quem usa o DABO).

Bom saber

• Se sua organização bloquear o login por código (Conditional Access), use a conexão para a empresa inteira.
• Client secrets (empresa inteira) expiram — crie um novo e atualize o DABO antes do vencimento.

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Google Workspace e Gmail

Você precisa de

Passos

1. Google Cloud console → crie ou escolha um projeto → “APIs & Services” → ative Gmail API, Google Calendar API e Google Drive API.
2. Toda a empresa (Google Workspace): “IAM & Admin” → “Service accounts” → Create → “Keys” → “Add key” → JSON → baixe o arquivo.
3. Google Admin Console (admin.google.com) → Segurança → Acesso e controle de dados → Controles de API → “Manage domain-wide delegation” → “Add new”: o Client ID da conta de serviço (o DABO o mostra após salvar) com os scopes https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.send,https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
4. Conexão pelos próprios funcionários (opcional): “OAuth consent screen” → configurar → “Credentials” → “Create OAuth client ID” → Web application → Authorized redirect URI: https://<endereço-do-webchat-DABO>/api/dabo/ws/google/callback → copie o Client ID e o secret.
5. No DABO: cartão “E-mail, agenda e arquivos” → “+ Google Workspace” → cole o conteúdo do JSON, informe os domínios da empresa e (opcional) o cliente OAuth → Salvar → “Testar conexão” com o e-mail de um funcionário.
6. Cada funcionário (se permitido): webchat → “🔗 Conectar conta de e-mail” → “Conectar Google” → faça login e permita o acesso.

Bom saber

• Com uma tela de consentimento External ainda em “Testing”, os refresh tokens do Google expiram após 7 dias — publique o aplicativo (scopes do Gmail podem exigir verificação do Google) ou use o tipo Internal para usuários somente do Workspace.
• O Google não permite login por código para Gmail/Calendar/Drive, então a conexão pelos próprios funcionários exige o DABO em um domínio HTTPS próprio.

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Automações, APIs, MCP e aprovação automática

Você precisa de

Passos

1. Crie automações no chat ou a partir de modelos por setor; gatilhos: agenda (várias vezes ao dia, a cada 15/30 min, por hora), novo e-mail, novo registro no CRM/ERP, webhook; resultados só quando há algo, «desde a última execução», por e-mail com arquivo, Teams/Slack/Telegram/webhook, OneDrive/Google Drive; compartilhar com departamentos; falhas: 1 nova tentativa + aviso.
2. Admin → «Conexões ampliadas e aprovação automática»: APIs REST, servidores MCP (Streamable HTTP) e regras que executam pedidos correspondentes sem aprovação manual.

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