将您的 CRM/ERP 连接到 DABO AI

Bitrix24

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步骤

1. 在 Bitrix24 中：Applications → “Developer resources” → “Other” → “Inbound webhook”。
2. 授予 “CRM” 权限，保存，然后复制完整的 webhook URL（https://…/rest/1/xxxx/）。
3. 在 DABO 中选择 “Bitrix24” 并粘贴该 URL。

AI 可读取的数据

注意事项

• webhook URL 本身就是密钥——请妥善保密。

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ERPNext / Frappe

所需信息

步骤

1. 创建或选择一个具备 AI 所需角色的集成用户（例如 Sales User、Stock User、Accounts User）。
2. 打开 User 列表 → 该用户 → “Settings” 选项卡 → “API Access” 部分 → “Generate Keys”。
3. 从弹出窗口复制 API Secret（仅显示一次）。API Key 会一直显示在用户表单中。
4. 在 DABO 中选择 “ERPNext / Frappe”，输入站点地址、API Key 和 API Secret。

AI 可读取的数据

注意事项

• 支持 Frappe Cloud 和自托管的 ERPNext。

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HubSpot

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步骤

1. 以 Super Admin 身份在 HubSpot 中：Settings（齿轮图标）→ “Integrations” → “Service Keys” → “Create service key”。如果看不到 Service Keys：“Development” → “Legacy apps” → “Create legacy app” → “Private”。
2. 命名为 “DABO AI” 并添加读取 scope：crm.objects.contacts.read, crm.objects.companies.read, crm.objects.deals.read, crm.objects.owners.read, crm.schemas.contacts.read, crm.schemas.companies.read, crm.schemas.deals.read（如使用工单、电商或报价，还需添加 tickets、e-commerce 或 crm.objects.quotes.read）。
3. 仅为允许 AI 建议更改的记录类型添加对应的 .write scope（例如 crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write）。
4. 创建密钥并复制。在 DABO 中选择 “HubSpot” 并粘贴。

AI 可读取的数据

注意事项

• 金额以商机币种（或账户的公司币种）显示。

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Microsoft Dynamics 365

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步骤

1. Microsoft Entra admin center（或 Azure portal）→ “App registrations” → “New registration” → 名称 “DABO AI”，选择单租户（single tenant）→ Register。复制 Application (client) ID 和 Directory (tenant) ID。
2. 在应用中：“Certificates & secrets” → “New client secret” → 立即复制 Value。
3. Power Platform admin center → Environments → 您的环境 → Settings → “Users + permissions” → “Application users” → “New app user” → 添加 DABO AI 应用，选择 business unit 以及可读取所需表的 security role（仅在允许处可写入）→ Create。
4. 从环境详情中复制环境 URL（例如 https://yourorg.crm.dynamics.com）。
5. 在 DABO 中选择 “Microsoft Dynamics 365” 并输入这四个值。

AI 可读取的数据

注意事项

• 这种服务器到服务器的配置无需 “Dynamics CRM user_impersonation” API 权限，应用程序用户也无需付费许可证。
• Client secret 会过期：请在到期日前创建新的 secret 并更新 DABO。

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Odoo (17+)

所需信息

步骤

1. 以 DABO 将代为操作的用户身份登录 Odoo（最好是仅具备所需权限的专用用户）。
2. 点击头像（右上角）→ “My Profile”（部分版本为 “Preferences”）→ “Account Security” 选项卡 → “New API Key”。
3. 输入描述（如 “DABO AI”），选择密钥有效期，确认密码，然后复制密钥——密钥仅显示一次。
4. 在 DABO 中选择 “Odoo (17+)”，输入 Odoo 地址（例如 https://yourcompany.odoo.com）和 API 密钥。如果是 Odoo 17–18，还需输入数据库名称和登录邮箱。

AI 可读取的数据

注意事项

• Odoo Online（odoo.com）仅在 Custom 套餐中允许 API 访问。
• 密钥过期后，请创建新密钥并更新连接。

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Pipedrive

所需信息

步骤

1. 以 DABO 将代为操作的用户身份登录——token 能看到的数据与该用户相同。
2. 点击头像（右上角）→ “Personal preferences” → “API” 选项卡 → 复制您的 API token。
3. 在 DABO 中选择 “Pipedrive”，输入公司 URL（例如 https://yourcompany.pipedrive.com）和 token。

AI 可读取的数据

注意事项

• 每个用户只有一个有效 token；生成新 token 后，DABO 会断开连接，直到您更新连接。
• DABO 每次查询最多筛选 2,000 条记录。

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Salesforce

所需信息

步骤

1. 建议：创建一个仅具备 AI 所需权限的集成用户。
2. Setup → Quick Find 搜索 “External Client App Manager” → “New External Client App”。命名为 “DABO AI”，填写联系邮箱，Distribution State 选 “Local”。
3. 启用 OAuth：填写任意 https 回调 URL（例如 https://localhost/callback），OAuth scope 选择 “Manage user data via APIs (api)”，并在 Flow Enablement 下勾选 “Enable Client Credentials Flow”。点击 Create。
4. 打开该应用 → “Policies” 选项卡 → Edit → 在 OAuth Policies 中启用 Client Credentials Flow，并将 “Run As” 设为集成用户 → Save。
5. “Settings” 选项卡 → OAuth Settings → “Consumer Key and Secret”（需验证身份）→ 复制这两个值。
6. My Domain URL 位于 Setup → “My Domain”（例如 https://yourcompany.my.salesforce.com）。在 DABO 中选择 “Salesforce” 并输入这三个值。

AI 可读取的数据

注意事项

• 自 Spring ’26 起，Salesforce 创建的是 External Client App 而非 Connected App；已启用 client credentials flow 的现有 Connected App 同样可用。
• AI 以 “Run As” 用户的权限执行操作。

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SAP Business One

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步骤

1. 向您的 SAP 合作伙伴或 IT 部门索取 Service Layer 地址，以及一个具有读取权限的 SAP Business One 用户。
2. 在 DABO 中选择 “SAP Business One”，输入 Service Layer URL、公司数据库、用户名和密码。

AI 可读取的数据

注意事项

• 支持本地部署服务器使用的自签名证书。

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Zoho CRM

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步骤

1. 从 Zoho CRM 地址栏确定您的数据中心：crm.zoho.com → com, .eu → eu, .in → in, .com.au → com.au, .jp → jp, zohocloud.ca → ca, .sa → sa, .uk → uk, .com.cn → com.cn。
2. 打开该数据中心的 API 控制台（例如 https://api-console.zoho.com、https://api-console.zoho.eu）→ “Add Client” → “Self Client” → Create。
3. “Client Secret” 选项卡：复制 Client ID 和 Client Secret。
4. “Generate Code” 选项卡：scope 填 ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.fields.READ,ZohoCRM.settings.modules.READ,ZohoCRM.org.READ,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.coql.READ —— 时长 10 分钟 —— 描述 “DABO AI” → Create → 选择您的 CRM 组织 → 复制授权码。
5. 在授权码过期前，于 DABO 中选择 “Zoho CRM”，选择数据中心，输入 Client ID、Client Secret 和授权码，然后点击“测试连接”和“保存”。

AI 可读取的数据

注意事项

• DABO 会用授权码一次性换取长期有效的 refresh token，并加密存储。之后编辑连接时，授权码一栏留空即可。
• 如需只读访问，请用 ZohoCRM.modules.READ 代替 ZohoCRM.modules.ALL。无论哪种方式，DABO 都不会删除记录。

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员工邮箱（任何服务商）

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步骤

1. 管理员：管理控制台 → “用户与文档” → “邮件、日历与文件”卡片 → 勾选“允许 AI 处理员工邮件” → 选择 AI 可使用的内容和人员 → 保存。
2. 员工：Webchat → “🔗 连接邮箱账户” → 输入自己的邮箱 → “下一步”。DABO 自动识别服务商。
3. Microsoft 365 / Outlook / Hotmail：点击橙色按钮“复制代码并打开 Microsoft” → 粘贴代码（Ctrl+V）→ 登录 → 接受。无需在 DABO 输入密码。工作账户首次连接时，Microsoft 可能要求 Microsoft 365 管理员先连接并勾选“Consent on behalf of your organization”（仅一次）。
4. Gmail、Yahoo、iCloud、Zoho、Yandex、QQ 等：输入“应用专用密码”（DABO 显示创建链接；需开启两步验证）。普通登录密码不适用于这些服务商。
5. 公司托管邮箱（cPanel、DirectAdmin、Plesk、Zimbra、任何 IMAP）：输入网页邮箱的密码。DABO 会自动查找服务器；如找不到，打开“服务器设置（高级）”，按服务商帮助填写 IMAP/SMTP（通常为 mail.<你的域名>，端口 993 和 465）。

注意事项

• AI 只读取提问者本人的邮箱。发送邮件或创建会议始终成为需要本人批准的请求。
• 任何服务商的邮箱：AI 可阅读、按日期/发件人搜索、统计、读取附件并起草回复。日历：Microsoft 365/Outlook、Google，以及支持标准 CalDAV 日历的服务商（iCloud、Yahoo、Zoho、Fastmail、cPanel、Zimbra、Nextcloud 等 — 连接时自动检测）。文件：Microsoft 365 / Google。AI 通过托管邮箱发送的邮件会保存到“已发送”文件夹。
• 文件夹、群组、联系人、附件：AI 可列出文件夹/标签并把邮件归入文件夹（需审批）；读取公司邮件群组（Microsoft 365：IT 管理员打开一次 https://login.microsoftonline.com/<domain>/adminconsent?client_id=2ba8169e-1409-4f79-9af8-97f08f094411 → 接受；Google Workspace：填写“Google 管理员邮箱”；托管邮箱：在后台登记群组）；查找联系人和联系人分组（Outlook、Gmail、CardDAV）；并可附上刚生成的文件发送邮件。2026-10-02 之前连接的 Microsoft/Google 账户需重新连接一次。
• 密码已加密，仅保存在公司的 DABO 服务器上。修改邮箱密码后，请在“连接邮箱账户”中重新连接。
• 如服务器使用自有证书（证书错误）：尝试服务商的其他服务器名，或在高级设置中勾选“跳过证书检查”（仅在信任该服务器时）。

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各邮箱服务商的应用专用密码

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步骤

1. Gmail：在 myaccount.google.com/security 开启“两步验证” → 打开 myaccount.google.com/apppasswords → “应用名称”输入 DABO AI → “创建” → 复制 16 位字母代码 → 粘贴到 DABO 的密码栏。
2. Yahoo：login.yahoo.com/account/security → “生成应用密码” → DABO AI → 复制。
3. AOL：login.aol.com/account/security → “Generate app password” → DABO AI → 复制。
4. iCloud：为 Apple ID 开启双重认证 → account.apple.com → 登录与安全 → “App 专用密码” → “+” → DABO AI → 复制 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx（保留连字符）。AI 也能读取 iCloud 日历。
5. Zoho Mail：设置 → 邮件账户 → 开启“IMAP 访问”。如开启两步验证：accounts.zoho.com → 安全 → 应用密码 → 生成“DABO AI” → 复制。
6. Fastmail：Settings → Privacy & Security → App passwords → “New app password” → DABO AI，权限“Mail, Contacts & Calendars” → 复制。
7. Yandex：邮箱 → 设置 → “邮件客户端”开启 IMAP → id.yandex.com/security/app-passwords → “Mail” → DABO AI → 复制。
8. Mail.ru：account.mail.ru → 安全 → “外部应用密码” → 添加 → DABO AI → 复制。
9. QQ 邮箱：设置 → 账户 → 开启“IMAP/SMTP服务” → 短信验证 → 用“授权码”代替密码。163/126：设置 → POP3/SMTP/IMAP → 开启 IMAP/SMTP → 获取授权码。
10. GMX：设置 → “POP3 & IMAP” → 允许 POP3 和 IMAP 访问 → 使用普通 GMX 密码。
11. 公司托管邮箱（cPanel、Zimbra、Plesk 等）和 Outlook/Hotmail/Microsoft 365：不需要应用密码 — 托管邮箱用普通密码，Microsoft 点登录按钮。

注意事项

• Webchat 的“连接邮箱账户”界面会自动识别服务商，显示以上步骤并提供打开应用密码页面的按钮。
• 代码只显示一次，请立即复制。断开连接：在同一页面删除“DABO AI”应用密码，或在“连接邮箱账户”中断开。
• 公司 Gmail 提示“不可用”：Google Workspace 管理员关闭了应用密码 — 请其开启，或使用全公司 Google Workspace 连接。
• 密码正确却提示“密码错误”：通常是用了普通登录密码而不是应用密码，或邮箱未开启 IMAP。

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高级 — 全公司 Microsoft 365

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步骤

1. 让 AI 按 DABO 邮箱打开每位员工的邮箱，无需每人登录。“邮件、日历与文件”卡片 → “高级 — 全公司连接” → “+ Microsoft 365”。
2. 高级 — 全公司连接（AI 按 DABO 账户邮箱打开邮箱，无需每人登录）：取消勾选“使用 DABO 内置应用”。在 Microsoft Entra → “App registrations” → “New registration”（single tenant）→ “API permissions” → Microsoft Graph → Application permissions：Mail.Read、Mail.Send、Calendars.ReadWrite、Files.Read.All、Sites.Read.All、User.Read.All → “Grant admin consent” → “Certificates & secrets” → “New client secret”。填写 Tenant ID、Client ID、Client secret、公司邮箱域名（及可选的共享 SharePoint 站点）→ 保存 → 输入一位员工邮箱 → “测试连接”。
3. 使用全公司连接时，建议用 Exchange Online 的“RBAC for Applications”限制应用可打开的邮箱（管理范围仅包含使用 DABO 的员工）。

注意事项

• 如果组织通过 Conditional Access 禁止代码登录，请使用全公司连接。
• Client secret（全公司连接）会过期 — 请在到期前创建新的并更新 DABO。

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Google Workspace 与 Gmail

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步骤

1. Google Cloud console → 创建或选择项目 → “APIs & Services” → 启用 Gmail API、Google Calendar API 和 Google Drive API。
2. 全公司连接（Google Workspace）：“IAM & Admin” → “Service accounts” → Create → “Keys” → “Add key” → JSON → 下载文件。
3. Google 管理控制台（admin.google.com）→ 安全性 → 访问权限和数据控制 → API 控件 → “Manage domain-wide delegation” → “Add new”：服务账号的 Client ID（保存后 DABO 会显示）以及以下范围 https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.send,https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
4. 员工自行连接（可选）：“OAuth consent screen” → 配置 → “Credentials” → “Create OAuth client ID” → Web application → Authorized redirect URI：https://<DABO-webchat-地址>/api/dabo/ws/google/callback → 复制 Client ID 和密钥。
5. 在 DABO 中：“邮件、日历和文件”卡片 → “+ Google Workspace” → 粘贴 JSON 内容，输入公司域名以及（可选）OAuth 客户端 → 保存 → 用一位员工的邮箱“测试连接”。
6. 每位员工（如获允许）：webchat → “🔗 连接邮箱账户” → “连接 Google” → 登录并允许。

注意事项

• 若 External 类型的同意屏幕仍处于“Testing”状态，Google 刷新令牌会在 7 天后过期——请发布应用（Gmail 范围可能需要 Google 验证），或对仅限 Workspace 的用户使用 Internal 类型。
• Google 不允许 Gmail/Calendar/Drive 使用代码登录，因此员工自行连接需要 DABO 运行在自己的 HTTPS 域名上。

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自动化、API、MCP 与自动审批

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步骤

1. 在聊天中或从行业模板创建自动化；触发：定时（每天多次、每 15/30 分钟、每小时）、新邮件、CRM/ERP 新记录、Webhook；结果仅在需要时报告、“自上次运行以来”、邮件附文件、Teams/Slack/Telegram/Webhook、保存到 OneDrive/Google Drive；可与部门共享；失败自动重试 1 次并通知。
2. 管理后台 →“扩展连接与自动审批”：REST API、MCP 服务器（Streamable HTTP），以及让符合条件的请求无需人工审批即执行的规则。

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